2007年全球平板顯示器(TFT-LCD)面板出貨金額達(dá)到1060億美元，突破千億美元大關(guān)成為具有全球影響力的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。其中，液晶顯示器出貨金額為900億美元，占85%，成為發(fā)展的重點(diǎn)。

    液晶顯示器發(fā)展勢頭迅猛

    2008年，液晶電視出貨量1.05億臺，比2007年增長33%；大尺寸液晶顯示器出貨4.39億臺，比2007年增長11%；液晶顯示器平均年增長率超過10%。2007年市場對基板玻璃的需求為1.5億平方米，2008年為1.7億平方米，預(yù)計(jì)2009年為1.9億平方米。實(shí)際上2009年上半年對基板玻璃的需求已超過1億平方米，大于預(yù)期；基板玻璃的平均年需求增長率超過15%，實(shí)際基板玻璃的供貨量存在2000萬平方米的缺口，供貨吃緊。

    我國于上世紀(jì)90年代末介入TFT-LCD產(chǎn)業(yè)，并于2000年在長春正式投產(chǎn)了國內(nèi)第一條TFT-LCD生產(chǎn)線。2000年后，為了占據(jù)和控制平板顯示產(chǎn)業(yè)與技術(shù)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，以夏普、三星為首的國際平板顯示產(chǎn)業(yè)巨頭憑借技術(shù)壟斷實(shí)施全球擴(kuò)張戰(zhàn)略，對中國面板企業(yè)實(shí)施了戰(zhàn)略圍剿。在國外對手激烈競爭和技術(shù)封鎖的打擊下，國內(nèi)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)十多年來的發(fā)展艱難而緩慢。中國大陸到2008年底共有6條TFT-LCD液晶面板生產(chǎn)線，即吉林彩晶、南京新華日各有1條中試線，京東方、上廣電、龍騰光電各有1條5代線，上海天馬有1條4.5代線。而對基板玻璃的需求大約為500萬平方米。2007年彩虹在咸陽投資建設(shè)了國內(nèi)第一條TFT-LCD基板玻璃生產(chǎn)線(5代線)，2008年9月8日生產(chǎn)出合格的基板玻璃，但當(dāng)年并沒有實(shí)現(xiàn)市場供貨。2008年中國液晶顯示器全球的市場占有率為3.6%，收入比率為3.1%；5代以上生產(chǎn)線和大尺寸電視用面板出貨零，玻璃基板的供貨也是零。

    近期，在國務(wù)院發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的激勵(lì)和各級政府的大力推動(dòng)下，中國液晶顯示器產(chǎn)業(yè)再次迎來投資高潮：在建和待建的面板生產(chǎn)線超過12條，玻璃基板生產(chǎn)線超過13條。

    如果這些投資計(jì)劃能夠?qū)崿F(xiàn)，液晶面板生產(chǎn)線將新增玻璃基板近1200萬張，折合大約3300萬平方米；再加上現(xiàn)在需求的500萬平方米，國內(nèi)將有近3800萬平方米玻璃基板的需求量。而玻璃基板生產(chǎn)線全部按計(jì)劃投產(chǎn)僅能夠提供基板玻璃1200萬平方米，將有很大缺口。

    中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)全新的發(fā)展階段，這是一個(gè)非常關(guān)鍵的發(fā)展時(shí)期；TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展前景是廣闊的，因?yàn)橹袊�本身就有著巨大的市場，中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將帶動(dòng)全球顯示市場的發(fā)展。探索創(chuàng)立有中國特色的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式是保證TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在中國健康穩(wěn)步發(fā)展的關(guān)鍵。

    完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈

    液晶面板屬于技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門檻高。

中國企業(yè)存在核心技術(shù)缺乏、資金匱乏、產(chǎn)業(yè)集中度不高、規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)鏈不完善等不利因素。因此在發(fā)展中要注意以下幾方面的問題：

    第一，聯(lián)合攻關(guān)研發(fā)核心的關(guān)鍵技術(shù)。缺少核心技術(shù)和強(qiáng)大的研發(fā)能力一直是制約我國液晶面板企業(yè)發(fā)展的最大問題，也是我們跨越高世代線成敗的關(guān)鍵。由于所涉及的技術(shù)層面多、難度大，個(gè)別企業(yè)很難獨(dú)立實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的全面突破；應(yīng)該組織多方力量，大力投入，建立產(chǎn)學(xué)研技術(shù)研發(fā)平臺，分工協(xié)作聯(lián)合攻關(guān)。

    第二，重點(diǎn)發(fā)展高世代生產(chǎn)線。根據(jù)液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，大尺寸面板是今后發(fā)展的主流。目前，國際各大面板廠商紛紛投資建設(shè)7代、7.5代、8代生產(chǎn)線，夏普率先開始建設(shè)10代線。中國應(yīng)該跟上國際發(fā)展的步伐，滿足平板電視等對大尺寸液晶顯示器日益增長的需求和今后國際市場激烈競爭的要求。盡管發(fā)展高世代生產(chǎn)線會(huì)面臨巨大的困難和風(fēng)險(xiǎn)，但一定要實(shí)現(xiàn)這一艱難的跨越。

    第三，實(shí)現(xiàn)重要裝備的國產(chǎn)化。液晶面板生產(chǎn)線投資巨大，一條5代線要上百億元，6代線要150億元，8代線要近300億元。而且企業(yè)為保持持續(xù)的競爭力還必須不斷地?cái)U(kuò)大規(guī)模，提高技術(shù)裝備水平，建設(shè)更高世代的生產(chǎn)線，巨大的資金投入給面板企業(yè)帶來了巨大挑戰(zhàn)。實(shí)現(xiàn)重要裝備的國產(chǎn)化能夠大大降低生產(chǎn)線投資，降低生產(chǎn)成本，提升競爭力。

    第四，整合資源，重點(diǎn)發(fā)展，充分發(fā)揮政府的引導(dǎo)和推動(dòng)作用。液晶面板產(chǎn)業(yè)是一個(gè)全球性的競爭行業(yè)，競爭非常激烈；發(fā)展國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)要突出中國特色，充分發(fā)揮政府的引導(dǎo)和推動(dòng)作用，科學(xué)規(guī)劃、合理布局、整合資源、重點(diǎn)支持。

    第五，重視上下游產(chǎn)業(yè)鏈條的發(fā)展。液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈龐大而復(fù)雜，要想產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，所有環(huán)節(jié)必須緊緊相扣，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈決定產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢。目前，國內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈不完整，關(guān)鍵原材料依賴進(jìn)口，與終端用戶的銜接也不夠，制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，應(yīng)該重視上下游產(chǎn)業(yè)鏈條的發(fā)展。

    整合技術(shù)力量突破技術(shù)瓶頸

    TFT-LCD玻璃基板是液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈中上游關(guān)鍵的基礎(chǔ)材料之一，占顯示器原材料成本的比例約7%。TFT基板和CF(彩色濾光片)的基板，都有很高的技術(shù)與品質(zhì)要求。由于玻璃基板的生產(chǎn)技術(shù)難度很高，被美國康寧等4家公司壟斷了技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，他們限制技術(shù)外流、設(shè)置專利壁壘，獨(dú)享高額利潤。玻璃基板已成為制約TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸之一，嚴(yán)重影響了我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。玻璃基板盡管不像液晶面板企業(yè)需要巨大的投資，但也是典型的資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，規(guī)�；�技術(shù)化效應(yīng)顯著，尤其在技術(shù)方面有很大的難度。因此，在發(fā)展過程中有一些關(guān)鍵問題應(yīng)引起重視。

    第一，突破專利壁壘�？祵幍葟S商在國際上和中國國內(nèi)申請了大量的技術(shù)專利，從玻璃成分到工藝技術(shù)、裝備，幾乎涵蓋了每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)；康寧的溢流成型技術(shù)和旭硝子的浮法負(fù)壓澄清技術(shù)是核心的專利。要想完全避開所有的專利會(huì)有很大的難度，稍有不慎就有可能侵權(quán)，如果被起訴就可能遭受重創(chuàng)。必須慎之又慎，要認(rèn)真研究專利細(xì)節(jié)，突破專利壁壘，依靠自主創(chuàng)新形成自己的技術(shù)體系。

    第二，整合技術(shù)力量，突破技術(shù)瓶頸。彩虹建成了中國第一條也是目前唯一投入生產(chǎn)的5代玻璃基板生產(chǎn)線，翻開了中國TFT-LCD玻璃基板新的一頁，經(jīng)過一年多的運(yùn)行，取得了一定的成果和經(jīng)驗(yàn)。

    盡管如此，TFT-LCD玻璃基板關(guān)鍵的核心技術(shù)并沒有完全突破，玻璃的內(nèi)部微缺陷、表面平整度等影響玻璃良品率的關(guān)鍵問題仍有待進(jìn)一步解決。目前，除了設(shè)備供應(yīng)商，國內(nèi)介入TFT-LCD玻璃基板的主要是CRT玻璃制造商和建筑玻璃制造商，前者對玻璃平板成型缺乏經(jīng)驗(yàn)，后者對高品質(zhì)電子玻璃精細(xì)化生產(chǎn)缺乏認(rèn)識。而國內(nèi)的高等院校和研究院所在這一領(lǐng)域也介入很少。因此應(yīng)該整合現(xiàn)有的技術(shù)力量，發(fā)揮各自的優(yōu)勢，進(jìn)行系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)，共同攜手突破技術(shù)瓶頸。

    第三，同時(shí)發(fā)展浮法成型生產(chǎn)工藝。目前TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)有兩種主要的生產(chǎn)方法，以康寧為代表的溢流成型技術(shù)和以旭硝子為代表的浮法成型技術(shù)，兩者各有利弊：溢流成型不需要對玻璃進(jìn)行二次加工，但寬板生產(chǎn)的難度大；浮法成型容易實(shí)現(xiàn)寬板生產(chǎn)，但需要對玻璃接觸錫液的一面進(jìn)行拋光處理。我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的浮法玻璃工藝技術(shù)，有浮法玻璃生產(chǎn)的豐富經(jīng)驗(yàn)和人才隊(duì)伍。洛玻集團(tuán)成功實(shí)現(xiàn)了TN/STN-LCD玻璃基板產(chǎn)業(yè)化，積累了超薄浮法電子玻璃的經(jīng)驗(yàn)。因此我國發(fā)展浮法玻璃技術(shù)有獨(dú)特優(yōu)勢。所以我們應(yīng)該兩條腿走路，進(jìn)行另一主流工藝浮法生產(chǎn)的TFT-LCD玻璃基板開發(fā)。

    第四，跟上液晶面板的發(fā)展節(jié)拍。TFT-LCD玻璃基板開發(fā)生產(chǎn)，一直落后于液晶面板的需求，到目前為止仍完全依賴國外供應(yīng)商；從現(xiàn)在玻璃基板的投資計(jì)劃看，無論是玻璃基板的供給量還是玻璃基板的尺寸，都不能跟上液晶面板的發(fā)展節(jié)拍，需要有一個(gè)新的發(fā)展思考。

    第五，加強(qiáng)與液晶面板廠的合作。玻璃基板企業(yè)只是整個(gè)液晶顯示器產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)環(huán)節(jié)，與下游企業(yè)面板廠有非常密切的協(xié)作關(guān)系，玻璃基板的尺寸、質(zhì)量、包裝、運(yùn)輸、儲存、售后服務(wù)等都是需要考慮的問題�？祵幣c液晶面板廠合作運(yùn)營玻璃基板產(chǎn)業(yè)是一個(gè)很好的模式。加強(qiáng)與液晶面板廠的合作是一個(gè)共贏的戰(zhàn)略，可以相互依存，減少企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

    總之，中國平板顯示器產(chǎn)業(yè)正面臨新的發(fā)展機(jī)遇，需要我們把握機(jī)會(huì)、整合資源、自主創(chuàng)新、突破壁壘、加快發(fā)展，只有這樣我國在世界平板顯示器產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域才會(huì)有一席之地。

    相關(guān)鏈接

    我國大陸TFT-LCD生產(chǎn)線建線情況

    2008年10月25日，成都天馬4.5代線奠基。

    2008年10月11日，武漢天馬4.5代線簽約。

    2009年1月12日，深超光電5代線投產(chǎn)。

    2009年6月，京東方在合肥6代液晶面板生產(chǎn)線開工建設(shè),并計(jì)劃建8代生產(chǎn)線。

    2009年8月，京東方成都4.5代線投產(chǎn)。

    2009年8月31日，京東方北京8代線奠基。

    2009年8月，南京熊貓電子和夏普簽約，搬遷夏普的1條6代舊生產(chǎn)線，并計(jì)劃建8代生產(chǎn)線。

    2009年5月19日，咸陽彩虹二期玻璃基板生產(chǎn)線開工，計(jì)劃投資17億元建設(shè)3條5代生產(chǎn)線；計(jì)劃2010年12月，3條生產(chǎn)線全部投產(chǎn)。

    2009年6月25日，鄭州旭飛5代玻璃基板生產(chǎn)線奠基，計(jì)劃2010年投產(chǎn)，隨后還將上2條5代線。

    2009年8月16日，彩虹集團(tuán)與合肥市政府簽訂合約，投資37億元建設(shè)2條5代線和2條6代線共4條玻璃基板生產(chǎn)線，計(jì)劃今年11月開工建設(shè)，2012年投產(chǎn)。

    2009年8月30日，成都中光電4.5代玻璃基板生產(chǎn)線奠基，計(jì)劃投資27億元建設(shè)3條生產(chǎn)線。計(jì)劃首條生產(chǎn)線2010年7月點(diǎn)火。

    另外，江蘇的昆山龍騰光電計(jì)劃建設(shè)一條7.5代線。韓國的LG和三星也計(jì)劃在中國各建一條8代線。

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